Книгу открывает фантастический роман «Питомник для мух». Действие разворачивается на далекой планете. Читатель погружается в мрачную атмосферу интриг и предательств, царящую на Станции — гигантском замкнутом сооружении, где обосновались беженцы с Земли. Раз в году к запертым воротам Станции приходит странный Зверь, которого принято убивать во время ритуальной Охоты, завещанной некогда вождями поселенцев как символ единения покинувших Землю. Драматические коллизии требуют от персонажей необычайного напряжения духовных и физических сил, поскольку времена изменились, и теперь далеко не каждый готов приветствовать устройство жизни, сложившееся на новой родине.
Далее следует подборка рассказов, различных по тематике. Некоторые из них прежде не публиковались.
Завершает книгу большое историко-биографическое эссе «Радость любви, или Скорбная жизнь Далай-ламы VI», повествующее о недолгом земном существовании Цаньяна-Джамцо (Далай-ламы VI), который жил и творил на рубеже XVII и XVIII веков и в памяти потомков остался как непревзойденный первый и единственный светский поэт за всю историю Тибета.